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2024-07-07 23:44:22
“山東現(xiàn)在煙臺(tái)、淄博兩地（的高耗能企業(yè)）已經(jīng)停電了，也不知道什么時(shí)候會(huì)到我們這里。”山東濰坊聚集了大批高耗能重工業(yè)，尤其以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)聞名，有當(dāng)?shù)貜S家這樣擔(dān)心。不僅在山東一些地方，近日，東北、、湖南、、廣東、云南等地在“能耗雙控”下相繼出現(xiàn)了一些限電現(xiàn)象。煤價(jià)高位運(yùn)行、電煤緊缺，東北地區(qū)出現(xiàn)用電供需緊張局面。9月23日以來(lái)，東北多地發(fā)布限電通知，通知稱，若網(wǎng)客服工作人員，對(duì)方表示，實(shí)際上，東北地區(qū)已經(jīng)首先對(duì)非居民執(zhí)行了有序用電，但是在執(zhí)行后仍存在供需緊張情況緩解后，會(huì)優(yōu)先恢復(fù)居民用電，但目前時(shí)間未知。截至9月24日晚，GDP排名前四的省份中，山東省煙臺(tái)、淄博，省徐州、淮安、、鹽城、泰州、無(wú)錫、蘇州；紹興，廣東東莞、佛山、汕頭、揭陽(yáng)等城市目前已確認(rèn)有企業(yè)接到“停電限產(chǎn)”通知，涉及包括、電鍍等多個(gè)高能耗行業(yè)。突如其來(lái)的限電措施下，讓一些企業(yè)措手不及，有的已臨時(shí)限產(chǎn)或臨時(shí)停產(chǎn)，廣東揭陽(yáng)有企業(yè)每周“開(kāi)一停六”。同時(shí)也有企業(yè)已開(kāi)始劍走偏鋒地“自救“。同樣在濰坊，記者自當(dāng)?shù)囟嗉也裼桶l(fā)電機(jī)制造廠廠家口中得知，自9月份以來(lái)，來(lái)自外地的發(fā)電機(jī)訂單明顯增多。其中一位廠家表示，9月24日下的訂單排隊(duì)3天后才能做出來(lái)發(fā)貨，而原本都是有現(xiàn)貨的。這位廠家不忘催促記者下單，“買要趁早，說(shuō)不定我們?yōu)H坊哪天電也停了就買不到了。”
記者看到的徐鋼集團(tuán)下發(fā)的通知顯示，為響應(yīng)政府號(hào)召，完成集團(tuán)“雙控”目標(biāo)，決定自9月16日起停產(chǎn)半個(gè)月。
本輪限電，正是從的嚴(yán)格落實(shí)“能耗雙控”開(kāi)始刮起。而更早可追溯到8月17日，國(guó)家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)布了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》。現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)家發(fā)改委重點(diǎn)點(diǎn)名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、等9省（區(qū)）能耗強(qiáng)度同比不降反升。9月7日后，各地紛紛下發(fā)通知，徐州、南通、淮安、泰州等市均迅速采取能耗“雙控”措施。9月15日開(kāi)始，省大部地區(qū)開(kāi)始陸續(xù)限電，路燈控制減半，紡織、鋼鐵、水泥等高耗能的企業(yè)也受到了影響。9月19日，再次印發(fā)《2021年9月19日能耗雙減控制方案》，要求企業(yè)按照分級(jí)進(jìn)行限產(chǎn)。其中，A類不得超過(guò)去年同期用電；B類要下降10%；1096家C類企業(yè)全部按照“開(kāi)二停二”的措施進(jìn)行限產(chǎn)，分為兩批，輪流生產(chǎn)；143家D類地塊上的企業(yè)進(jìn)行全部停產(chǎn)；28家印染企業(yè)全部按照“開(kāi)二停二”的措施進(jìn)行限產(chǎn)，分為兩批，輪流生產(chǎn)。這很快蔓延到了其它省份。9月21日，浙江省發(fā)布文件，高能耗企業(yè)將在9月21日至9月30日關(guān)停，涉及印染廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業(yè)，其中印紡企業(yè)聚集地紹興市柯橋區(qū)相關(guān)企業(yè)將停產(chǎn)。廣東省東莞、汕頭城市9月中旬開(kāi)始實(shí)施有序用電輪休，工業(yè)用戶陸續(xù)收到供電局“開(kāi)二停五”通知，即一周正常生產(chǎn)2天，剩下5天需在深夜11時(shí)到次日上午8時(shí)之間生產(chǎn)。揭陽(yáng)的工業(yè)用戶面臨著“開(kāi)一停六”的限電。自9月12日以來(lái)，山東省淄博的陶瓷企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入“限電”生產(chǎn)狀態(tài)。截至目前，淄博對(duì)相關(guān)企業(yè)已實(shí)施限電生產(chǎn)5天。“剛開(kāi)始前兩天，從每天16:00-20:00采取限電措施，而到了9月15日又改成16:00-24:00進(jìn)行限電。煙臺(tái)銅冶煉企業(yè)同樣收到了限電通知。
在福建寧德市，當(dāng)?shù)匾患野l(fā)電設(shè)備有限負(fù)責(zé)人告訴記者，來(lái)自泰州、廣東的訂單特別多，現(xiàn)在50kw的現(xiàn)貨的只有一臺(tái)了。山東濰坊是國(guó)內(nèi)有名的燃油發(fā)電機(jī)產(chǎn)地。9月24日晚，貝殼財(cái)經(jīng)記者自山東濰坊多家發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家口中得知，9月份以來(lái)，前來(lái)詢價(jià)的外地客戶明顯增多。山東濰坊英格動(dòng)力設(shè)備有限主營(yíng)柴油發(fā)電機(jī)組和內(nèi)燃機(jī)。貝殼財(cái)經(jīng)記者以采購(gòu)商身份詢價(jià)了解到，現(xiàn)在訂貨需要排隊(duì)。“現(xiàn)在比較緊缺，要3天才能做出來(lái)……自從國(guó)家開(kāi)始限電以后，生產(chǎn)不出來(lái)都。”濰坊市另一家企業(yè)——山東濰坊另一發(fā)電機(jī)廠家銷售人員則告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，工廠這幾天收到的訂單都是被限電企業(yè)的訂單，都是大功率的柴油品牌機(jī)。“今天（9月24日）湖南婁底那邊定了兩臺(tái)600kw，兩臺(tái)500kw的，一臺(tái)kw的，都是品牌機(jī)（能保證全天運(yùn)行）。昨天（9月23日）是那邊比較多，昨天（9月23日）有七八臺(tái)，也都是品牌機(jī)，湖南婁底、山東煙臺(tái)這邊也是。”該銷售人員還表示，大功率機(jī)組要從外面大廠訂貨，他們負(fù)責(zé)組裝。后續(xù)如果全國(guó)瘋搶，產(chǎn)品還將面臨漲價(jià)壓力。另外，他還擔(dān)憂地表示，淄博目前沒(méi)接到限電通知，如果限電，他們也沒(méi)法做。
拉閘限電一方面是火力發(fā)電廠近期叫苦不迭，煤價(jià)連續(xù)飛升，不少火力發(fā)電站已經(jīng)面臨虧損，反過(guò)來(lái)思考一下，煤價(jià)懟上天，火力發(fā)電直接受到影響，而對(duì)清潔能源來(lái)說(shuō)是好事，風(fēng)、光、水、核企業(yè)利好。一壓一抬，不知道你感受到?jīng)]有？ 而不是只看到表面。這么簡(jiǎn)單說(shuō)一下：如果煤價(jià)連續(xù)猛漲，火力發(fā)電面臨生死存亡的問(wèn)題，那么倒逼電價(jià)上行，受益的是誰(shuí)呢？ 電價(jià)上行，受益者就是發(fā)電廠，尤其是清潔能源發(fā)電受益！ 比如風(fēng)電、光伏，一旦電價(jià)上行，相當(dāng)于變相的國(guó)家補(bǔ)貼出來(lái)了，只不過(guò)這次不是國(guó)家補(bǔ)貼，而是用電工廠要掏腰包給光伏、風(fēng)電這些企業(yè)，而火力發(fā)電被煤炭逼到絕境。 煤價(jià)逼火電，火電倒逼電價(jià)上行，電價(jià)上行利好光伏風(fēng)電。 就是這么一個(gè)連環(huán)套的邏輯。 英國(guó)那邊，電價(jià)上行已經(jīng)不是上行了而是翻倍，英國(guó)今年的電價(jià)大幅上行，當(dāng)然不是由于煤超瘋，而是因?yàn)樘烊粴猓@個(gè)我就不展開(kāi)了。 高耗能、高污染企業(yè)用電就得讓他多花錢，這很正常。這是拉閘限電點(diǎn)的影響。 另外，拉閘限電直接倒霉的就是化工，比如磷化工這些前期爆炒的，集體跌停潮。 國(guó)家電網(wǎng)客服反饋：目前整個(gè)電網(wǎng)有崩潰的危險(xiǎn)，才采取了對(duì)居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解后，會(huì)優(yōu)先恢復(fù)居民用電，但目前時(shí)間未知。 整個(gè)電網(wǎng)有崩潰的危險(xiǎn)。。。。這幾個(gè)字值得我們?nèi)ド钏肌?整個(gè)電力系統(tǒng)，值得后市去思考投資機(jī)會(huì)。另外磷化工那些，如果這一波被拉閘限電給錘的懷疑人生以后，連續(xù)幾個(gè)跌停后，會(huì)出現(xiàn)新的腰斬之后的機(jī)會(huì)， 之前那種瘋漲，就不正常，正好趁著拉閘限電導(dǎo)致化工整體利空，一波爆錘，錘完了以后，會(huì)出現(xiàn)全新的機(jī)會(huì)，尤其是磷這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，與磷酸鐵鋰電池直接掛鉤，屬于上游材料供應(yīng)端，錘低了是好事。越錘越開(kāi)心。
9月23日至25日，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)任京東帶隊(duì)赴寧夏、陜西，深入生產(chǎn)建設(shè)一線，對(duì)煤炭、天然氣增產(chǎn)保供進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研督導(dǎo)。突出保障發(fā)電、供暖等民生用煤，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力！近期，按照供暖季增產(chǎn)保供工作部署，國(guó)家能源局有關(guān)業(yè)務(wù)司已分別赴京津冀、蒙東、黑龍江、湖南等地督導(dǎo)煤炭、天然氣保供工作，努力增加能源供應(yīng)，全力以赴保障今冬明春重點(diǎn)地區(qū)民生用能需求。
國(guó)家能源局副局長(zhǎng)，親自帶隊(duì)，前線督戰(zhàn)。這重視程度已經(jīng)夠大了，未來(lái)即將面臨冬季取暖高峰，天然氣和煤炭的消耗量會(huì)大增。天然氣板塊又要發(fā)瘋了。注意：村里只說(shuō)了嚴(yán)打煤超瘋，沒(méi)提天然氣的事， 另外歐洲那邊天然氣已經(jīng)瘋了一樣的漲。國(guó)內(nèi)這邊也在漲。天然氣在冬季還會(huì)有一波上漲，關(guān)注天然氣領(lǐng)域回調(diào)之后的低吸機(jī)會(huì)。每年天然氣一般是從秋季開(kāi)始埋伏天然氣股票，而今年太奇葩了，從夏季開(kāi)始天然氣就開(kāi)始飆了，比往年提早了1個(gè)季度！到冬季會(huì)更恐怖。天然氣，冬季供暖，要提上日程了。關(guān)注后市回調(diào)的機(jī)會(huì)。
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